01

　　景观照明产业链

　　景观照明按应用场景区分：大致为道路景观照明、城市综合体景观照明、园林景观照明、建筑景观照明、表演型景观照明等。

　　资料来源：CSAResearch整理

　　图表1景观照明不同应用场景灯具类型分析

　　主要照明方式：有立面投光(泛光)照明、轮廓照明、内透光照明、剪影照明、层叠照明、多元空间立体照明等。近年来，大型联动式媒体立面成为热点。

　　根据CSA市场调研及中国照明电器行业协会等相关行业组织统计，在景观照明领域传统光源只有部分金卤灯、低压钠灯，LED产品占景观照明光源的80%以上，处于绝对主导地位。

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　　图表2景观照明产业链

　　景观照明供应链一般相对稳定，景观照明工程量涉及交易金额较大，品牌要求较高，供货要求较为严格，工程项目工期短(2-3个月)，工程企业垫资情况较为普遍，企业回款有一定难度。

　　景观照明产品环节，普遍采取“以销定产、以产定购”的经营模式，对企业技术和研发实力、项目经验、规模化生产、人力调度和保障要求较高。景观照明用LED灯珠：供应商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR为主。

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　　图表3景观照明主要产业环节的重点企业

　　02

　　市场规模

　　2020年至今景观工程市场趋于理性。近两年来，我国LED景观照明热度逐渐恢复理性，增速有所放缓，一方面是由于国家相关规范政策如《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》颁布，另一方面是由于国家“去杆杠”的影响，导致景观工程回款周期拉长、保证金比例提高，竞争更加激烈，部分工程企业的坏账损失和融资成本对利润侵蚀比较大。

　　虽然如此，但文创旅游、夜游经济、大型活动对夜景照明工程的需求较大，因此增速依旧保持在10%及以上的发展速度。

　　2020年疫情缓解带动下半年文旅照明市场回暖。2020年我国LED景观照明市场规模达到720.09亿元，较2019年同期下降了35%。

　　03

　　“十四五”市场前景

　　景观照明与文旅经济结合更加紧密。2020年，文旅照明越来越趋向于特色化、小型化、精品化。

　　从公开招标情况来看，一方面大规模的城市综合体亮化项目数量和金额均呈现大幅减少，另一方面文旅照明成为城市基础设施建设项目的必选项，成为大型基建项目的一部分，中标企业多为市政建设领域企业;三是随着夜间经济的拉动，具有地域和文化特色的、艺术表现力的、沉浸式场景式的灯光演绎作品市场潜力巨大，由此带来了技术上LED与其他光源的结合、智能控制系统与传感交互系统的结合、传统灯光秀与水秀结合、媒体建筑秀与无人机表演结合、景区亮化与实景表演结合等。

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　　图表4 2018年-2025年景观照明市场规模及增速

　　未来几年，在持续的城市化进程带动的城镇建设升级、新技术新理念带动的智能化浪潮、光环境的营造和文化旅游深度融合等因素驱动下，文旅景观照明仍将保持增长，但增长速度将逐步回归，预计2025年文旅景观照明的市场规模约为1468.66亿元。

　　04

　　驱动因素

　　“十三五”期间是景观照明市场的爆发期，2017年-2019年平均增速达到24.70%，在2019年中国LED行业景气度整体下滑的背景下，景观照明市场增速远高于行业平均增速(LED产业增速2.4%，景观照明市场增速10%)。其促进因素包括：

　　1.地方景观照明政策的出台，有力促进了当地景观照明市场的繁荣。

　　2018年至今，10多个地方政府出台景观/城市照明相关规划和促进措施，如北京、上海、深圳、广州、武汉、成都、杭州、太原、西安、济南、青岛、大连等地。

　　2.城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂。

　　2016G20峰会、2017金砖国家领导人会议、2018上合组织峰会，以及2019建国70周年庆典、军运会，至2020年建党100周年纪念、冬奥会等活动将贯穿始终。国家重大活动包括军运会(湖北)、二青会(山西)、国庆(北京)，湖北、山西、北京景观照明招标项目均进入当年招标金额排名前十。

　　3.随着城镇化进程的不断推进，景观照明市场遍地开花， 省会城市到地级市、县级市，均有投资景观照明，推动文化旅游，提升城市形象的意愿。

　　根据国家统计局数据，2020年底中国平均城镇化率为63.89%，发达国家城镇化率普遍在80%以上，中国仍有巨大的发展空间。

　　4.未来夜间经济、文化旅游将进一步蓬勃发展，成为景观照明的主要推动力。

　　“夜游经济”利用灯光点亮城市夜晚，创造有特色的城市景观，延伸旅游消费时间、创造夜间消费，为城市、景点等旅游目的地带来新的发展契机。

　　资料显示，上海夜间商业销售额占白天的50%，重庆2/3以上的餐饮营业额是在夜间实现的，广州服务业产值有55%来源于夜间经济。夜游经济效益可观、潜力巨大。

　　景观照明技术中对于智能控制、通信要求日益提升，提升附加值表演型景观照明驱动个性化、定制化产品市场份额提升，利润率有望随之提升。

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　　应用情况

　　1、2017-2019年，城市综合亮化项目比重逐年增加，到2020年锐减。

　　资料来源：CSAResearch，公开招标数据分析

　　2017-2019年景观照明项目金额占比-按场景

　　资料来源：CSAResearch，公开招标数据分析

　　2020年景观照明招标项目金额占比-按场景

　　2、市场下沉，地级市成主角。

　　2020年全年投资最大的城市为地级市和县、乡、镇城市。地级市城市投入高峰主要受城市改造升级驱动，县、乡、镇级城市大力投入主要受城镇化进程驱动，“美丽县城”项目全国遍地开花。

　　3、沿海经济发达地区和中西部旅游发达地区投入最大。

　　从地区来看，江苏、广东、浙江等华东沿海地区，由于经济较为发达，项目遍地开花，总体金额较大。四川、河南、贵州等中西部省份着力打造旅游业，以省会城市为主，大力投入城市景观照明建设，单体金额投入力度较大。

　　资料来源：CSAResearch，公开招标数据分析

　　2020年全年招标项目金额前十省份(直辖市)

　　4、中小项目招标金额总体稳定。

　　近年来，1亿元以下的中小项目招标金额总体稳定，逐渐稳步增长。2020年，从具体单体金额来看，5000万元以下的项目较去年同期增长38%，这类项目多为局部街道和景区的亮化美化，而非城市综合亮化项目。

　　资料来源：CSAResearch，公开招标数据分析

　　2019-2020年招标项目金额分布情况

　　5、景观照明成为基建项目的“标配”。

　　2020年，景观照明中标企业TOP10中，景观照明企业比例只有20%，越来越多的大型市政工程企业、建筑工程企业参与其中，代表项目均为大型基建项目配套的景观照明设施工程。

　　6、景观照明进入高质量发展阶段，照明设计乃至跨界的文创设计环节话语权日益增大。

　　2020年以后景观照明越来越追求精品、特色化发展，注重观赏、体验与文化的深度融合。照明设计环节越发重要，照明工程商及产品供应商均需经过设计机构，才能进入市场。

　　在文创旅游、夜游经济带动下，文化创意设计将与照明更加深入的跨界融合，从亮起来到美起来，从亮化到声光电一体化，从照明到智能化控制和文化创意、从远距离观赏到近距离互动、从千篇一律到个性化艺术化。

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　　景观照明发展阶段

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　　来源：材料深一度

　　稿件整理：古镇灯饰融媒体中心